Lang (Eddie Peng) sa vracia po desiatich rokoch z väzenia domov, do svojho mesta v severozápadnej časti Číny. S blížiacimi sa Olympijskými hrami 2008 sa úrady snažia vyčistiť mesto od túlavých psov. Lang dostane fušku s jednou takouto skupinou povaľačov. Avšak krutosť prevádzaná na zvieratách mu nie je po vôli. Nakoniec si vytvorí puto so psom, na ktorého všetci poľujú. Dve osamelé duše sa vydávajú na spoločnú cestu osudom.