Jedna z dívek poskytujících "sex po telefonu" je brutálně zavražděna klaunem jménem Bobo. Objevuje se několik podezřelých: fotograf Kevin (Cameron Dye), zaměstnanec "telefonního nevěstince" Stringer (Bud Cort) a starší fotograf Dennis (Geoffrey Lewis). Mnoho času nezbývá - vraždící klaun si....
