Herec Ku Feng

Michael a Brandou jsou nejlepší kamarádi. Jediné co je vždy rozdělovalo byla láska k jedné dívce - May, která si však vybrala Brandona. Michaelovo otec je šéf místní mafie, který chce ze svého syna udělat nástupce. Dá mu za úkol....

Obyvatelé města jsou utlačováni vedoucím rodem Lao v čele s nejstarším Meng Er Dou.(Ku Feng). Civilisté se seskupují a jsou ochotni se bránit. Na jejich straně je i rivalský klan Chao. Laovci cítí, že jejich kung-fu přestává stačit stále se....

Mladý hrdina Lei Li (David Chiang), mistr v boji se dvěma šavlemi, je proradným Longem (Ku Feng) - bojovníkem skvělých schopností, vynikající reputace, ale prachmizerného charakteru - vmanipulován do souboje o čest a dobré jméno. Ve skutečnosti jde o nastraženou....