Herec Jan Fedder

Když rybář chytne velkou rybu, zjistí, že je ve skutečnosti zakletým princem. Ryba ho prosí, aby ji pustil zpět a on to rád udělá. Když se to ale dozví jeho žena, nevěří svým uším. Pošle svého muže zpátky k moři....

Po smrti starého mlynáře odchází nejmladší z jeho tří synů hledat štěstí do světa. Ke svému velkému překvapení zjistí, že kocour, kterého zdědil, umí mluvit lidskou řečí a navíc mu cestou slíbí, že svého pána učiní bohatým a šťastným.