Herec Dorothy Tristan

Slunečné nedělní odpoledne, smích nadšených dětí, lepkavá cukrová vata ve vlasech. Zábavním parkem náhle otřese rána a poté je idyla přerušena pláčem a sténáním zraněných lidí. Další vůz horské dráhy vyletěl z kolejí a další lidé zemřeli nebo se zranili.....

Na prašné silnici kdesi na jihozápadě se potkají dva tuláci. Propuštěný trestanec Max (Gene Hackman), který má rád teplo (a proto má na sobě několik vrstev svetrů) a taky hospodské rvačky, kvůli nimž se často dostává do konfliktu se zákonem,....

Soukromý detektiv John Klute pátrá po jednom zmizelém obchodníkovi. Do případu se náhodně připlete mladá prostitutka Bree Danielsová. Krátce po jejich seznámení jsou Klutovi souvislosti celého případu jasné: Jeho klient je jak vrah zmizelého, tak také nebezpečný neznámý, jenž call-girl....