Hranici blíže neurčeného impéria střeží vojenská pevnost. Dál už jsou jen kmeny nomádů „barbarů“, jak jim říkají vojáci střežící hranici. Správcem a velitelem pevnosti je postarší muž (Mark Rylance), kterému nomádi nepřipadají nebezpeční, ale spíše zajímaví. Snaží se vyluštit jejich....