Herec Ben Piazza

V 50. letech v Hollywoodu řádil Výbor pro vyšetřování neamerické činnosti, pátrající po komunistech mezi umělci. Tento „hon na čarodějnice“ zasáhne i do života režiséra Davida (Robert De Niro) a jeho ženy. David se vrací do Los Angeles s vynikajícím....

Z někdejší baseballové naděje Morrise Buttermakera (Walter Matthau) se stal opilec, co si na živobytí vydělává čištěním bazénů. Proto uvítá nabídku trénovat Medvědy, partu malých nešiků, kteří jsou svým soupeřům leda tak pro smích. Aby zvýšil jejich šanci na úspěch....