Princezna (L. Rybová), která se vysměje citu jezerního vládce (D. Matásek) pro jeho nelidskou podobu, se jeho zásahem sama promění v živou zlatou sochu. Kletbu zlomí teprve láska člověka, který si ji zamiluje takovou, jaká je. Pro nezemský svět tajemného vládce byly vybrány sugestivní podzemní prostory pod bývalým Stalinovým pomníkem na Letenské pláni v Praze, další exteriérové natáčení proběhlo u rybníku Věžák nedaleko Turnova. Předlohou byla pohádka B. Němcové.