Na zámku vyrůstá malý krásný princ se svojí krásnou královskou matkou a krásným královským otcem. Ocitáme se na královském dvoře, kde mohou pracovat pouze mladí a hezcí poddaní. Každý, kdo by objevil na obličeji jen jedinou vrásku, musí z krásného dvora okamžitě odejít. To je i úděl věrné chůvy. Jednoho dne však malého prince postihne zvláštní neštěstí, nemoc namísto stáří pokryje znenadání jeho obličej samou vráskou. Jen jeden starý ošklivý tulák zná recept na uzdravení. Může malého prince vyléčit, královnu Krasavu však čeká nelehké rozhodnutí...