Vánoce jsou vždy výjimečný čas. Rozdávají se dárky a všichni mají k sobě blíž. Když zklamaný chlapec ztratil zděděný dřevěný betlém, který ho spojoval s mrtvým otcem, jeho vystrašená matka přesvědčí osamělého vznětlivého řezbáře, aby mu vyrobil náhradu, a dovolí svému synovi, aby mu s prací pomáhal. Jejich počínání přivede jejich vztah do nečekané roviny, jelikož mladý klient má větší a složitější nároky na řezbářovy schopnosti, a když nastanou Vánoce, všichni tři se snaží zaplašit bolestivé vzpomínky a neštěstí.