Osiřelé sestry Alma a Christine žijí v chudé chýši se svým psem Třasořitkou. Alma, která zaujímá místo matky své bezstarostné mladší sestry, umí velmi dobře malovat - a ze všeho nejraději maluje Christine. Když princ Philip hledá malíře, Christine vybízí Almu, aby se přihlásila. Protože nutně potřebují peníze na rozbitou střechu chatrče, Alma s těžkým srdcem nechá svou třesoucí se sestru doma samotnou a vydá se na hrad, kde překvapivě práci získá...