Filmový příběh kocoura Toma a myšáka Jerryho se točí kolem nálezu podivného vejce, které bylo ukradeno obrovské dračici chrlící ohnivé plameny. Když se dráče vylíhne, vybere si Toma za náhradní matku. Ta pravá chce však své roztomilé děcko zpět. Není ale sama - malého dráčka si vyhlédla také mocná čarodějnice Drizelda a má s ním své vlastní plány. Tom a Jerry musejí bojovat za záchranu novorozence, kterého potřebují dostat zpátky k pravé mámě. Dokáží v tomto napínavém rodinném příběhu naplnit ono pohádkové "a žili šťastně až do smrti"?