Film vypráví o dvou vědcích, Cliveovi (Adrien Brody) a Else (Sarah Polley), kteří se pro vyšší dobro rozhodnou překonat všechny svoje zábrany a přes značný risk a práci v ilegalitě kříží lidské a zvířecí DNA. Hybrid, který takto vznikne, však není úplně v pořádku a brzy se ocitnou v ohrožení nejen stvořitelé samotní, ale možná i celá lidská rasa.