Londýnský detektiv Sherlock Holmes (Robert Stephens) je postaven před nový zapeklitý případ: Gabrielle Valadon (Geneviève Page), mladá - takřka utopená - žena tvrdí, že se ji kdosi pokusil zavraždit. Sherlockovo vyšetřování vede do Skotska. Zde ho však čeká nejedno překvapení... Svérázná sherlockovka, kterou spoluator scénáře I. A. L. Diamond komentoval: "Nestarali jsme se o puristy, protože jsme nechtěli, aby se starali oni o nás."