Blízká budoucnost, v níž se odehrává příběh filmu, se od naší reality na první pohled neliší. Pokud však přehlédnete mysteriózní fenomén, který část populace podrobuje mutaci v hybridy lidí a zvířat. Stvoření považovaná za hrozbu jsou držena v izolaci od rodinných příslušníků a ostatních tzv. normálních lidí. Těmi jsou i sympaticky potrhlý François a jeho šestnáctiletý syn Émile, kteří náhle opouštějí Paříž a stěhují se do městečka, kde stojí centrum pro „odlišné“…