V malebné vesničce v Anglii žije Joan Stanleyová (Judi Dench) poklidným životem důchodce. Avšak její spokojené bytí je naráz otřeseno, když dojte k jejímu zatčení MI5. Důvodem je jen stěží uvěřitelná minulost, kterou Joan skrývá. Je totiž jedním z nejvlivnějších žijících špionů z nedávné minulosti... V Cambridge na univerzitě v 30. letech minulého století se mladá Joan, nenápadná studentka fyziky, až po uši zamilovala do Lea, svůdného a atraktivního ruského sabotéra. S jeho pomocí začne vidět svět balancující na ostří nože a zdá se jí, že musí být zachráněn před sebou samým v bezhlavém závodění o vojenskou převahu. Film je inspirován skutečným životem Melity Norwoodové, nejdéle aktivní britské špiónky KGB.