V zapadákove menom Karmac, niekde v Amerike, sa dejú čoraz častejšie podivné nehody prevažne so smrteľnými následkami. Hlavný hrdina filmu Frank Farelli (Pål Sverre Hagen) úspešne absolvuje pohovor na post middle mana, alebo sprostredkovateľa nepríjemných a smutných správ pozostalým či príbuzným. V deň jeho menovania ho nečakane zaskočí prvá a zároveň najťažšia skúška.