Mike je po letech propuštěn z psychiatrické léčebny a vrací se do rodného města, kde nachází vydrancovaný hřbitov a nic si nepamatujícího přítele Reggieho. Potom co Dlouhán zabije Reggieho rodinu, dvojice se vydává po jeho stopách v podobě zpustošených amerických maloměst a Dlouhánových potměšilých vzkazů. Tentokrát se nehraje jen o mrtvé, ale i o živou dívku Liz, s níž je Mike v telepatickém spojení. Druhý díl kultovní série nízkorozpočtových surrealistických hororů nezávislého režiséra Dona Coscarelliho