Alyssa (Caitlin Wachs) je nadšená mladá výzkumnice a spolu se svým otcem vede vědecké středisko na Bahamách. Předmětem jejich studia jsou delfíni a především komunikace s nimi. Alyssa s otcem vymyslí umělý jazyk, kterým dokáží komunikovat s pokusným zvířetem. Jejich výzkum se však dostane do střetu s úmysly amerického námořnictva. Odpor vědců vůči armádním sonarům, které údajně tyto inteligentní savce zabíjí, přivede na Bahamy i mladého důstojníka Craiga (Paul Wesley) s tajným posláním. Na oba mladé hrdiny čeká životní zkouška jejich lásky i profesních hodnot.