Chi Mud - prekliaty meč, nesie v sebe veľké zlo a nenávisť toho, ktorý ho zhotovil. Tomu, komu sa dostane do rúk prináša nielen veľkú moc, ale aj zkazu. Mladý a ambiciózny šermiar Li Mak-Yin (Adam Cheng), túžiaci po sláve, sa rozhodne vyhľadať najlepšieho šermiara Fa Chin-shua (Tien Feng) a vyzvať ho na súboj. Za záchranu mladej dievčiny získa meč - Chi Mud a tým na seba priláka pozornosť tých, ktorí po meči túžia, či ho nenávidia.