Adrien (Pierre Niney), atraktivní tanečník, jehož kariéru zničila nehoda na motorce, promarní mládí v lenošení na francouzské Riviéře, kde se o něj stará bývalá filmová hvězda Martha (Isabelle Adjani). Adrienův život se obrátí vzhůru nohama, když potká Margot (Marine Vacth), podmanivou krásku, která žije pro vzrušení z podvodů a milostných pletek. Společně sní o lepším životě a připraví ďábelský plán, emoční maškarádu.