Po přepadení SSSR propaganda v nacistickém Německu tvrdila, že rudé letectvo bylo zcela zničeno. Sovětské velení se proto rozhodlo udělat dálkovými bombardéry odvetný úder na hlavní město říše Berlín. Úkolem bylo pověřeno letectvo baltické flotily, které v noci ze 7. na 8. srpna 1941 vyslalo k náletu 13 dvoumotorových bombardérů DB-3F vedených plukovníkem Preobraženskim (Maxim Biťukov). Film rekonstruuje nejen přípravy na složitou akci, ale i samotný nálet. Statečné osádky musely během dlouhého letu bojovat nejen s nepřítelem, ale i únavou a nepříznivým počasím. Toto je jejich příběh..