New York, Manhattan, noc. Drobný zlodějíček obchází zaparkovaná auta, pokouší štěstí nezamknutých dveří... Vypadnuvší zohavená mrtvola je temným prologem ještě temnějšího nastávajícího příběhu. Soukromý psychiatr Sam Rice (Roy Scheider) je pomalu vplétán chtě nechtě do iluzorního světa svých pacientů. Jejich výpovědi se podivně konfrontují s nastávajícími vraždami v ulicích města. Kdo je záhadná a krásná klientka Brooke Reynoldsová (Meryl Streep), kterou viděl ve svých snech Joseph Vitucci (Joe Grifasi)? Rozrušený Sam se rozhoduje přijít věcem na kloub pátráním na vlastní pěst...