Bezpečnostní technik Aaron přijde při explozi o zrak. Jeho ošetřující lékařkou se stane Andrea, která se proslavila množstvím neobvyklých objevů a kontroverzních experimentů. Nejnovějším je transplantace orgánů mezi odlišnými živočišnými druhy. Aaron se stane jejím prvním lidským pokusným králíkem! Když k ní přiveze kurátorka místního muzea Lydia těžko zraněného vlka, Andrea využije příležitosti a transplantuje oči umírajícího predátora Aaronovi. Zákrok mu umožní opět vidět. Navíc se mu zdokonalí sluch a změní vnímání chutí. Touží po krvavém mase, při podráždění hrdelně vrčí a na lidi se dívá jako na kořist. Andrea dobře ví, proč tomu tak je…