Film se odehrává ve spalujícím horku španělského léta a sleduje Rose (Fiona Shaw) a její dceru Sofii (Emma Mackey), které cestují do přímořského města Almería, aby se poradily s Gómezem (Vincent Perez), záhadným léčitelem, který by mohl být klíčem k Roseině záhadné nemoci. Ve sluncem zalitém městě se však Sofie, dosud uvězněná matčiným stavem, začne zbavovat zábran, když ji přitahuje magnetický půvab svobodomyslné cestovatelky Ingrid (Vicky Krieps).