Daleko na východě za mlžnými horami se rozléhá Temný hvozd, přes který musí Bilbo Pytlík a Thorin Pavéza projít, aby se dostali do králoství Erebor v srdci Osamělé hory. Čeká je strastiplná cesta za dobrodružstvím, plná nebezpečných obřích pavouků, nepřátelských elfů, skřetů a hlavně strašný drak Šmak, který poklad Ereboru hlídá. A co tajemný Nekromancer, který dělá starosti Gandalfovi? Podaří se trpaslíkům získat poklad?