Bývalý člen zločinecké skupiny známé jako "osm set draků" žije v Mandžusku ve strachu, protože klan nedovoluje lidem odejít živým. Nakonec je však vypátrán a unesen spolu s mladým Mandžuem Yao, kterému je vymazána paměť, aby mohl být vycvičen v bojových uměních. Yaova práce zabijáka se však zkomplikuje, když znovu spatří svou dávnou milenku a vrátí se mu skutečné vzpomínky.