Šestnáctiletý Manuel žije v malém pobřežním městečku, kde hraje na baskytaru v kapele se svými nejlepšími přáteli. Jedním z členů kapely je i Felipe, se kterým jsou přátelé již od dětství. Manuel chodí s Azul a jejich vztah začíná nabírat na intenzitě. Při jejich první společné noci Manuel prožije něco do té doby nepoznaného a na Felipa se začne dívat jinýma očima. Jejich přátelství dostává jiný rozměr. Manuel se snaží zjistit, jestli jsou tyto pocity vzájemné. Odolá jejich přátelství zkoušce, které dříve či později bude podrobeno?