Granada, konec 90. let. Uprostřed uměleckého a kulturního rozkvětu prožívá jedna nezávislá hudební skupina svůj nejsložitější okamžik: baskytarista se rozchází s kapelou a hledá své místo mimo hudbu a kytarista je uvržen do nebezpečné spirály sebedestrukce. Zodpovědnost za přežití skupiny nyní padá na zpěváka, který musí čelit i neochotě nahrávací společnosti a složitému procesu psaní a nahrávání třetího alba, které může skupinu buď posílit, nebo navždy zničit.