Film se odehrává po určitém čase po skončení vztahu z kultovního 9 a 1/2 týdne. John Gray (Mickey Rourke) se vydává do Francie, aby zde našel svou životní lásku Elizabeth, bez které nedokáže žít. Elizabeth ovšem nenajde a místo toho se ho "ujme" krásná a sexy modní návrhářka Lea (Angie Everhart). Od té se John snaží zjistit, co se s Elizabeth stalo, ale ta mu to stále tají, místo toho s ním hraje další tajemné "hry" a zažívají spolu několik erotických "fantazíí". Nakonec se John dozvídá, co je s Elizabeth...