Abe Applebaum se v dětství proslavil jako nadějný detektiv, který v městečku Willowbrook řešil banální záhady a drobné zločiny. Když mu bylo dvanáct let, zmizela jeho dobrá kamarádka Gracie, kterou nenašel ani on, ani policie, což v něm zanechalo hluboké....
