V 16. století japonští piráti napadají a drancují čínské pobřeží a Mingům se je nedaří zastavit. Až když do bojů zasáhne nový generál Čchi (Vincent Zhao Wenzhuo), podaří se mu piráty několikrát porazit. Pirátští vůdcové však stále unikají a chystají....
