Je rok 2002. Michael Sullivan nastupuje jako diplomat u OSN. Stává se asistentem zástupce genrálního tajemníka Costy Pashi Passarise, se kterým naváže jakýsi otcovsko-synovský vztah. Pasha znal Michaelova otce, rovněž diplomata, který zahynul při bombovém atentátu v Bejrútu, když byl....