Herec Mi-do Lee

Matka žije v klidu se svým synem. Jednoho dne je brutálně zabita dívka a chlapec je z vraždy obviněn. Teď je úkolem jeho matky dokázat jeho nevinu.

Pouličný kúzelník Jo-goo si počas jedného zo svojich vystúpení všimne v publiku hrozne vyzerajúce dievča, Yeo-Ri, ktorá v ňom vzbudí inšpiráciu pre jeho "Horror Magic Show". Show sa stane úspešnou potom, čo sa Yeo-ri u Jo-gooa zamestná a hrá úlohu....