Vídeň, 1912. Skladatelce Almě Mahler (Emily Cox) leží u nohou celá vídeňská smetánka. Ona sama však její konvence nesnáší. Po smrti svého manžela, skladatele Gustava Mahlera, se setkává se začínajícím talentovaným malířem Oskarem Kokoschkou (Valentin Postlmayr). Jeho provokativní expresionistický styl....
