Dej Lynchovho debutu sa odohráva na periférii akejsi priemyselnej štvrte. Podivný samotársky mladík Henry Spencer sa dozvedá, že jeho priateľka Mary čaká dieťa. Novorodenec pripomína viac akési monštrum než malé dieťatko. Mary nezvláda výchovu potomka a opúšťa Henryho, ktorý ostáva....
