Řím, 1943. Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio Santamaria) a Mario (Giancarlo Martini) jsou hlavními lákadly cirkusu Mezza Piotta, který provozuje Izrael, a mezitím někdo začne pátrat po čtyřech podivínech s plánem, který by mohl změnit osud celého....