Lee (Daniel Craig) vypráví o svém životě v Mexiku mezi americkými studenty v emigraci. Pronásleduje mladíka jménem Allerton (Drew Starkey), nedávno propuštěným vojákem amerického námořnictva z Jacksonville na Floridě, jehož postava je inspirována Adelbertem Lewisem Markerem (1930–1998).